Investing.com — Dell, 7 Ekim’de New York’ta analist gününü düzenleyecek ve Evercore ISI’ye göre yatırımcıların dikkati büyüme hedeflerinden yapay zekaya kadar beş ana temaya odaklanacak.
Firma, Dell’in “tutarlı ve kalıcı bir şekilde yüksek tek haneli gelir büyüme modeli ve düşük çift haneli hisse başına kazanç büyümesini destekleyeceğini” öngörüyor. Bu büyüme, müşteri çözümlerinde düşük tek haneli, altyapı çözümlerinde orta tek haneli ve yapay zeka sunucularında %20’den fazla artışla desteklenecek.
İlk odak noktası Dell’in uzun vadeli modeli. Evercore ISI’ye göre, marj rehberliği muhtemelen “ISG marj rehberliğini %10-13 (şu anki %11-14’e karşı) ve CSG marj hedefini %5-7” içerecek.
İkinci olarak, analistler şöyle diyor: “Yönetimin, yapay zeka sunucu karması zorluklarına rağmen marjları iyileştirme stratejisini açıklamasını bekliyoruz.” Analistler, Dell’in işletme giderlerini azaltırken gelirlerini artırma yeteneğinin “yeterince takdir edilmediğini” savunuyor.
Üçüncü olarak, yatırımcılar Dell’in yapay zeka işinin genişlemesi hakkında detaylar arayacak. Evercore ISI, “müşteri tabanını neobulutların ötesine ve daha yüksek marjlara sahip işletmelere/egemen kuruluşlara nasıl genişletmeyi planladığı” konusunda güncellemeler bekliyor.
Dördüncü madde depolama. Firma, Dell’in “depolama karışımının (daha az üçüncü taraf ve daha fazla IP) 2026 mali yılının ikinci yarısında iyileşmesini ve ISG marjlarının artmasına yardımcı olmasını beklediğini” belirtti ve bunun önemli bir tartışma noktası olacağını ekledi.
Son olarak, Evercore’a göre Dell’in PC stratejisi de dikkat çekecek. Jeff Clarke’ın artık segmente liderlik etmesiyle, Evercore ISI yönetimin “kaybedilen pazar payını nasıl geri kazanabileceğini ve segment karlılığını nasıl iyileştirebileceğini” ortaya koymasının beklendiğini söyledi.
“Sonuç olarak: DELL’in, işletme giderlerini önemli ölçüde azaltırken gelirleri yüksek tek haneli oranda büyütme yeteneğini gösterecek çok yıllı bir finansal çerçeve sunacağını düşünüyoruz” diyen Evercore ISI, Outperform notunu ve 160 dolar hedefini yineledi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
